Manual de Instruções
Guia rápido para começar no Conta+ e aproveitar melhor as funcionalidades de controle financeiro, incluindo importação por planilha e extrato bancário.
Primeiros passos
- Cadastre-se ou faça login.
- Cadastre rendas e saídas (ou importe pelo Excel).
- Acompanhe o saldo no dashboard.
- Defina metas financeiras com categoria e opção de descontar do saldo.
Importação de arquivos e extrato
Você pode lançar vários registros de uma vez com o arquivo oficial modelo-conta-plus.xlsx ou enviar arquivos bancários em CSV e OFX.
- Onde baixar: menu lateral (logado) em Importar arquivo, ou a página Importação de relatórios.
- Abas: Salário (entradas), Dívidas (saídas com tipo), Metas (com categoria) e Extrato (créditos e débitos como no banco).
- Extrato bancário: exporte o extrato do seu banco em CSV ou OFX e envie direto, ou copie para a aba Extrato do modelo se quiser revisar antes. Veja o passo a passo detalhado na página de importação.
- Validação: datas em dd/mm/aaaa, valores em real, tipos de saída criados automaticamente quando necessário. Erros mostram aba e linha do problema.
Funcionalidades principais
- Rendas: registre entradas por data.
- Saídas e dívidas: controle pagamentos, status, parcelas e tipos.
- Metas: objetivos com categoria única e opção de descontar do saldo.
- Dashboard: gráficos, filtros e saldo do período (entradas menos saídas e metas que descontam).
Dúvidas frequentes
Como redefinir minha senha?
Clique em "Esqueci minha senha" na tela de login e siga as instruções.
A importação Excel falhou. O que fazer?
Leia a mensagem de erro (ela indica aba e linha). Confira cabeçalhos na primeira linha, datas e valores. Use sempre o modelo atual baixado pelo sistema.
Onde vejo alertas e lembretes?
As notificações aparecem no sino no topo da aplicação.